Finance : Crédit Mutuel Centre Est actionnaire majoritaire de Cofidis

Ce que je vous disais ici est confirmé aujourd’hui.

Ce que l’on apprend de plus c’est d’une part la valorisation de COFIDIS SA au 31/12/2007 à 1,9Mds et d’autre part la cession des parts de Cetelem dans COFIDIS SA à COFIDIS Participations (en clair, Cetelem sort logiquement du capiatal).

Le Communiqué de presse complet ci-dessous.

SIGNATURE D’UN ACCORD EN VUE DE LA CESSION DU CONTROLE MAJORITAIRE DE COFIDIS PARTICIPATIONS A CREDIT MUTUEL-CIC

3 Suisses International (« 3SI ») et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (« BFCM ») ont signé le 17 novembre 2008 un contrat de cession en vue de l’acquisition par BFCM d’une participation majoritaire dans Cofidis Participations.

Cette acquisition sera réalisée par la cession de 51% de Cofidis Participations par 3 Suisses International (qui en conserve 49%) à une société holding commune entre 3SI et le Crédit Mutuel contrôlée aux deux tiers par le Crédit Mutuel.

L’opération valorise 100% du capital de Cofidis Participations à 1,9Md€ sur la base de l’actif net consolidé de Cofidis Participations au 31 décembre 2007. Les résultats de Cofidis Participations au titre de l’exercice 2008 et jusqu’à la date de réalisation de l’opération reviendront au vendeur.

L’accord prévoit également l’éventualité que le Crédit Mutuel porte sa participation à 67% du capital et des droits de vote de Cofidis Participations, d’ici à 2016, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

La réalisation définitive de cette opération devrait intervenir au premier trimestre 2009 après l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives et réglementaires. Les comités d’entreprise des sociétés de Cofidis Participations et du Crédit Mutuel ont émis à l’unanimité un avis favorable sur cette opération.

Celle-ci permettra à Cofidis de renforcer sa situation financière par l’adossement au groupe Crédit Mutuel, tout en continuant de bénéficier du soutien sur le long terme de ses actionnaires historiques.

Le Crédit Mutuel-CIC et Cofidis ont pour ambition de se donner les moyens de servir toujours mieux leurs clients et d’accroître ainsi leur soutien à l’économie française.

A la suite de l’acquisition des activités de banque de détail de Citibank en Allemagne, actuellement en cours de finalisation, l’acquisition de Cofidis représente pour le Crédit Mutuel une opportunité d’accroître ses activités dans son cœur de métier.. Le Crédit Mutuel, une des banques les plus solides financièrement en Europe, a l’ambition de soutenir le développement en France et en Europe d’un savoir-faire unique et reconnu dans le crédit à la consommation par ses prises de participations.

Le Crédit Mutuel et Cofidis mettront en oeuvre des synergies de produits, d’infrastructures et de moyens financiers générés par leur rapprochement. Au travers d’une coopération forte entre leurs équipes, les deux partenaires se renforceront mutuellement dans leur présence géographique, dans la diversité de leur offre de produits et leur accès à des publics multiples.

Par ailleurs, un contrat de cession a été signé entre BNP Paribas Personal Finance (anciennement Cetelem) et Cofidis Participations, qui acquerra les 15% de Cofidis SA détenus par Cetelem. Cofidis Participations porte donc sa participation dans Cofidis SA à 100%.

Présentation de Cofidis

Créé en 1982, Cofidis est un pionnier du concept de crédit par téléphone en France qui propose aujourd’hui une gamme complète de crédits à la consommation. Cofidis est implanté dans 9 pays en Europe : France, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, République Tchèque, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. Avec plus de 11,5 millions de clients et 8,6Mds€ de prêts accordés au 30 juin 2008, il est le leader du crédit à la consommation à distance en France et un acteur de premier plan dans plusieurs pays européens.

Présentation de 3 Suisses International

Le groupe 3 Suisses International fédère des enseignes spécialisées dans la vente à distance dans les domaines de la femme, la famille et la maison, des services financiers, des produits pour le bureau et des services aux entreprises.

En 2007, le groupe 3SI a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5Mds€ et généré des encours de 8,5 Mds€, avec une présence dans 14 pays.

Présentation du Crédit Mutuel

Crédit Mutuel-CIC est l’un des principaux groupes français de banque de détail avec un total de 3389 agences. Il dispose d’un des bilans les plus solides d’Europe en termes de solvabilité et de liquidité. Au 31 décembre 2007, le groupe gérait 365Mds€ d’épargne et 182 Mds€ d’encours de crédit, avec un résultat net 2007 de 2,161Mds€.

Publié par

Jean-Dimitri

Créateur de goopple.fr , Jean-Dimitri est un passionné des usages digitaux. Responsable Innovation, il intervient également pour l'ISTC et l'IAE de Lille. En savoir plus sur Jean-Dimitri.

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